Municipiul Constanța a finalizat cu succes plasamentul unei emisiuni de obligațiuni municipale denominate în euro, având o valoare totală de 110 milioane de euro. Aceasta este cea mai mare emisiune de acest tip realizată vreodată în România de la introducerea instrumentelor financiare pentru administrații în 2001.
Plasamentul a avut loc între 10 și 12 noiembrie 2026 și a fost destinat investitorilor eligibili, cu intermedierea BT Capital Partners S.A.. Cererea de obligațiuni a fost semnificativă, atingând 310 milioane de euro, ceea ce reprezintă o suprasubscriere de 2.8 ori față de valoarea emisiunii. Marja finală de cupon a fost stabilită la 250 puncte de bază (2.5% pe an) peste EURIBOR la 6 luni.
Primarul Vergil Chițac a declarat că această emisiune reprezintă un moment crucial pentru gestionarea financiară a municipiului, oferind mai multă flexibilitate în administrarea datoriei publice și reducând presiunea asupra bugetului local. Resursele financiare vor fi utilizate eficient pentru a susține proiectele de dezvoltare ale orașului.
Din suma totală, aproximativ 99,79 milioane de euro vor fi destinate refinanțării unor împrumuturi contractate anterior de la instituții precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Transilvania și Banca Comercială Română. Aceste fonduri au sprijinit investiții în domenii precum transportul public și eficiența energetică.
Restul de 10,21 milioane de euro va fi utilizat pentru cofinanțarea a șase proiecte de investiții, inclusiv modernizarea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” și îmbunătățiri în educație și mediu urban.
Directorul General Adjunct al BT Capital Partners, Vlad Pintilie, a subliniat importanța diversificării surselor de finanțare pentru administrațiile locale, iar consultantul financiar al municipiului, Valentin Miron, a evidențiat interesul investitorilor pentru obligațiunile municipiului, evidențiind ratingul de credit de A- obținut de la Fitch.
Emisiunea cuprinde 1.100.000 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 euro și o maturitate de 10 ani, cu rambursări programate între anii 2033 și 2036. Obligațiunile sunt planificate pentru a fi listate pe Bursa de Valori București în jurul datei de 15 decembrie 2026.
