Recent, România a lansat un împrumut de peste 3 miliarde de dolari și 1 miliard de euro pentru a susține deficitul bugetar, în contextul unui pachet de măsuri fiscale care a îmbunătățit imaginea statului în fața investitorilor. Această acțiune a fost consolidată de un mesaj pozitiv din partea Comisiei Europene.
Cererea pe piețele internaționale a fost semnificativă, atingând 15 miliarde de dolari. Din această sumă, 9,75 miliarde de dolari au fost alocate titlurilor în dolari, iar 4,5 miliarde de euro pentru cele în euro.
Este a treia oară în acest an când România accesează piețele internaționale, tendință generată de planurile de austeritate ale guvernului, care au crescut interesul pentru titlurile de datorie.
Ultima emisiune de obligațiuni a avut loc în martie, România reușind să strângă până acum peste 8 miliarde de euro din împrumuturi externe. Detaliile împrumutului actual includ 2 miliarde de dolari pe o perioadă de 5 ani și 1,75 miliarde de dolari pe 10 ani. În plus, au fost emise obligațiuni în euro cu scadență în 2039, atrăgând 1,5 miliarde de euro.
Costurile împrumutului au fost stabilite la T+185 puncte de bază pentru obligațiunile pe 5 ani, T+230 puncte de bază pentru cele pe 10 ani și MS+375 puncte de bază pentru cele în euro. Cotarea inițială a obligațiunilor în dolari a fost de T+225 puncte de bază pentru cele pe 5 ani și T+270 puncte de bază pentru cele pe 10 ani.
