Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) pe Bursa de Valori din Dublin, consolidându-și astfel poziția pe piețele internaționale de capital. Această emisiune a fost bine primită, atrăgând interesul a peste 40 de investitori semnificativi încă din faza inițială a procesului.
În doar două ore de la lansarea emisiei, ordinele transmise de investitori au ajuns la 2 miliarde de euro, cu un maxim de 3,25 miliarde de euro, înregistrându-se un volum final al ordinelor de peste 2,65 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o suprasubscriere de 5,3 ori față de suma dorită de bancă.
Peste 180 de investitori de înaltă calitate din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Statele Unite și alte piețe au participat, ceea ce a constituit un record pentru emisiunile de obligațiuni ale băncii.
În urma cererii ridicate, Banca Transilvania a reușit să reducă rata cuponului de la 7,625% la 7,125%, o scădere semnificativă de 50 de puncte de bază.
Prețul final al obligațiunilor AT1 a fost stabilit la 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție senior negarantată din septembrie 2024, o diferență competitivă față de alte bănci din Europa de Vest.
Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, a subliniat importanța acestei emisiuni pentru diversificarea structurii de capital a băncii, menționând că aceasta va susține continuarea creșterii și va reprezenta o oportunitate de investiție atractivă pentru investitori, chiar și în fața incertitudinilor economice actuale.
Emisiunea a inclus titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) și va contribui la îndeplinirea obiectivelor solide de capital ale Băncii Transilvania. Obligațiunile sunt denominate în euro, cu opțiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030, și un cupon de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani.
